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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术(shu)路径(jing)存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同(tong)步放量，我(wo)们(men)测算得出在中性情景(jing)下2025年出货量分(fen)别为2，003/158万只。其中800G光(guang)模块产(chan)业链已成(cheng)熟，我们预计2026年需求将持(chi)续，1.6T光模块放量在即(ji)。光(guang)模(mo)块行业内硅光(guang)、LPO等迭代方向也(ye)蕴含着(zhe)结构性机(ji)遇。

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