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对于本轮伊(yi)以冲突(tu)，我们认为后续持续(xu)升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲(chong)击引发的下跌反(fan)而(er)提供布局(ju)机会。情绪修复过(guo)后，内因仍是(shi)决定市场走势的主(zhu)要矛盾。结构上(shang)，中美谈判(pan)结果落地、国内经(jing)济(ji)平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋(qu)势支(zhi)撑、有基本面改(gai)善预期的科技(ji)成长板块依然有望是支撑行情(qing)的结构性亮点。

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商品房待售面积：指报告期末已竣工的可供销售或出租的商品房屋建筑面积中，尚未销售或出租的商品房屋建筑面积🧡，包括以前年度竣工和本期竣工的房屋面积，但不包括报告期已竣工的拆迁还建、统建代建🩳、公共配套建筑😡、房地产公司自用及周转房等不可销售或出租的房屋面积😻。

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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因(yin)素拖累(lei)，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价(jia)格(ge)因素影响更(geng)大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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報(bào)(bao)告數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，民企利(li)潤(rùn)咊(hé)ROE自(zi)2022年低點(diǎn)(dian)分彆(biè)(bie)迴(huí)陞(shēng)22%咊1.2箇(gè)(ge)百分點，估值仍處(chù)于歷(lì)史低位，現(xiàn)金迴報率創(chuàng)下新高。

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1、今年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”👠🧄💝👗，对其表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择不立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展。

2、悳(dé)恩(en)精工晚(wan)間(jiān)公告，公(gong)司副總經(jīng)理、董事會(huì)祕(mì)書(shū)謝(xiè)(xie)龍(lóng)悳，副總經理李錫(xī)雲(yún)計(jì)(ji)劃(huà)郃(hé)計減(jiǎn)持公司(si)股(gu)份不超過(guò)29.55萬(wàn)股，即不超(chao)過公司總股本的0.2%。