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以色列上周五表(biao)示，它已将伊朗(lang)的(de)核设施、弹道导弹工厂和军事指挥官作为目标，并(bing)警告说这将是防止德(de)黑兰制造原子武器的(de)长(zhang)期行动的(de)开始。伊朗承诺(nuo)将作(zuo)出严厉回应。

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新消费主题在IP潮玩(wan)、古法(fa)黄金上涨后，围绕“年(nian)轻人(ren)的茅台”概念扩散板块布局(ju)。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜(cai)、连锁品牌(pai)杂货店等细分领域；另一方面是情绪消(xiao)费，包括缓压治(zhi)愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还(hai)有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服(fu)装(zhuang) (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品(pin)不仅有广大的(de)国内市(shi)场，在(zai)外部环境复杂多变的(de)背景下也(ye)在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球(qiu)领先优(you)势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育(yu)和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性(xing)在新(xin)世纪以来逐步走(zou)强，服务机器(qi)人、宠物(wu)食品、珠宝首饰钟表等新(xin)消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可(ke)进、外需可守。

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② 《推動(dòng)公(gong)募基金高質量髮(fà)展行動方案》指引基金配寘曏(xiǎng)基準靠攏(lǒng)(long)，銀(yín)行昰(shì)(shi)滬(hù)深300、中證(zheng)800等主要基準的權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)，衕(tòng)時(shí)昰噹(dāng)前明顯(xiǎn)的低配方曏，引導(dǎo)資(zi)金(jin)加倉(cāng)(cang)。

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3、投资者结构：港(gang)股机(ji)构投资者占比更高，外资占比更高(gao)，美国债务(wu)风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股(gu)较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结(jie)构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露(lu)的最(zui)新数据，2020年(nian)港(gang)股机构投资者占(zhan)比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外资占比也(ye)导致港股相比A股更易受(shou)海外影响，历史上看AH溢(yi)价指数与美元走势高(gao)度相同，美元(yuan)走弱时(shi)A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国(guo)资产(chan)配置，港(gang)股相比A股制度更为开放(fang)和便捷，由于没有(you)外汇管制，监管规(gui)则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资(zi)加速流入中国权益市场时，港股(gu)往往较A股更为(wei)受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升(sheng)温，尤其(qi)在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东(dong)稳西荡下外资(zi)加速(su)流入中国市场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更(geng)开放的金融体制率先受益。从(cong)个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集(ji)团外资持股占比(bi)68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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2、这是企业年金基金首次按“近三年累(lei)计(ji)收益率”公布投资业绩。近三年累计收益率采(cai)用时间加(jia)权法(fa)计算，时间区(qu)间为2022年4月1日—2025年3月(yue)31日，即该指标非年(nian)化收益率。