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对于本轮伊以冲突🩰👗👿👡，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🌽🍒💕👘👡。结构上👛😻，中美谈判结果落地👘🩲、国内经济平稳运行🍏🥿🩳，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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东海期货能化分析师王亦璐表示，本轮中东冲突升级与以往不同😈🥥🍓，2024年10月以色列打击伊朗🩰🩱🩰，但目标不涉及核设施及能源设施，而此次伊朗铀浓缩设施及炼厂遭受打击，使得中东局势短期降温的概率大幅降低。此前美伊5轮谈判中，双方的根本分歧未得到解决，上周末美伊和谈取消也表明短期谈判已陷入僵局💟，阶段性冲突升级及美国新增对伊制裁的可能性正在上升。

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此外😠👛🥦，高盛还对1300多份财报电话会议进行分析，民企主导的科技行业（如媒体、软件、IT服务和医疗）对AI的关注度显著高于同行🍋👡👅。

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1、金融端上，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主(zhu)题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此(ci)前媒体报道称论坛期间，中(zhong)央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

2、关注汽车行(xing)业“反内卷(juan)”语境下零部件(jian)行情的持续性(xing)。6月10日起(qi)，多家头部(bu)车企(qi)宣布低(di)供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局(ju)出现了(le)较大分歧。分(fen)细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统(tong)、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上(shang)游(you)零部件(jian)板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋(qu)稳并体现(xian)出安全壁(bi)垒，零部件(jian)集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进(jin)一步(bu)加(jia)剧(ju)。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支(zhi)/折旧(jiu)摊销(xiao)一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持(chi)续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产(chan)业链上下游格局的(de)利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车(che)行(xing)业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。