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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价(jia)格下行压缩毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除(chu)金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏(pian)传统(tong)经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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