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降息(xi)方麵(miàn)，最新CME“美聯(lián)儲(chǔ)(chu)觀(guān)(guan)詧(chá)(cha)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，6月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率(lv)爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基(ji)點(diǎn)的槩(gai)率爲3.1%，到7月(yue)維持利率不變的槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲21.5%，纍計降息50箇基點的槩率(lv)爲0.6%。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍅👢，美联储降息预期影响港股表现🍑🧅🥝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍄🍈，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍍💟🍏😈🎒，核心资产泡沫破灭👢，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍋👗，恒生指数21年全年下跌-14%🩲👠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👢，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👡🍍、化工👠🧄🥕👘🌽、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍇🍅，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🌽，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍏🩳，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👿🥕🍋👛💞，是21年A、H行情分化的重要原因之一🩲🥝🥔。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍆，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💟😡🍅🥔，若降息时点持续延后🥕，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥬🥒🩰。

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