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2025-06-29 02:38:40 作者:李文韬

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1、建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑,避(bi)免频繁对宏观(guan)信息做出过度的(de)反(fan)应或交易,同(tong)时警惕(ti)微盘风(feng)格的(de)波(bo)动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供(gong)应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其(qi)中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确,建议重点(dian)关注字节生(sheng)态链公司,以及(ji)绑定品牌客户成长(zhang)的零部(bu)件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港(gang)股步入(ru)自下(xia)而上的选股阶段,地缘扰动及环境(jing)变量(liang)突然变化的背景下(xia),港股是全球的风险资产的(de)避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议(yi)开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一(yi)步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。

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成人无码国产一区二区 ,对于下周A股市场的潜力板块和方向选择👙💓🍉🥭,军工板块环比上涨14个百分点至20%🍎🍓,占比上涨最为明显;科技板块看好占比则由42%快速下降至26%,环比下降16个百分点🥾💌。其余板块受访者看好比例变动较小👗。

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