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2、截止6月(yue)6日数据(ju)，本年度美国(guo)陆地棉总签约量271.7万吨，同(tong)比下降16.1万吨(dun)，出口中国棉花签约(yue)量16.9万吨，同比(bi)下降99.7万吨，美棉(mian)出口中国数量占美棉总出口(kou)数量(liang)比例仅6%左右。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未(wei)涉及关税层面的调整。当地(di)时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋(cuo)商机制首(shou)次(ci)会议，中美原则上达成了协议框(kuang)架，市场对(dui)此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及(ji)了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料(liao)等领域，但没有涉(she)及关税层面的调整，整体符合(he)市场预期。

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风险(xian)提示：宏观经济和关税政策(ce)不确定性；超(chao)大规模云(yun)厂商资本开支不及预(yu)期；竞争(zheng)加剧导致大客户(hu)流失风险；AIDC以太网渗透率不及预期。

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受访人士表示，对(dui)消费者而言，在(zai)市场利率(lv)下(xia)行与保(bao)险业预定利率下行的大背景下，分红险“固定+浮动”的(de)收益机制既提供保证(zheng)收益，也具有一定的向上收益弹性，是(shi)一种“进(jin)可攻、退可守”的(de)选择。对险企而言，加强分红险布(bu)局有利于防范利差损风险(xian)，优化保费(fei)结(jie)构，提升产(chan)品吸(xi)引力。（证(zheng)券日报）

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1、建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交(jiao)换机、算力租赁等(deng)）值(zhi)得重点关(guan)注；应(ying)用环节需(xu)要持续跟踪(zong)观(guan)察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌(pai)客户成长的(de)零(ling)部件及模(mo)组公(gong)司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自(zi)下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行(xing)可能(neng)催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、总(zong)的来看，5月份(fen)，随着政(zheng)策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民(min)经济保持总体平稳、稳中(zhong)有进发展态(tai)势，充分展现了我国经济的韧性(xing)和活力。