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截至最新收盘日，近十年，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮料🩲，集中在休闲零食🧡😈、白酒💛👝😠🤍💖、饮料乳品三大子行业。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据👠🥿😻💯🥝，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较💕，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示🩳，有时候甚至最后一个问题🤬，提问者自己就会给出答案。

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这家英国最大的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示(shi)，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工(gong)）。时任(ren)首席执行官菲利(li)普(pu)・詹森称，到 2020 年代末，公(gong)司将依(yi)赖规模大幅缩小的员(yuan)工(gong)队伍和显著降低的成本基础。

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不过💓🥒🥦，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🤍💝🍈，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🍍🥦，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💘🥿🥑👛💌，港股更偏科技互联网👡🩳，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍒🍊🩲💗😻，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍄，同样高于全A（非金融）的-13%👅🍑🥿。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍈💝，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🤬、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👘，制造业（汽车5%😡🤬、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍄👙、通信12%）🍊，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥕👡🥾、美团等互联网巨头，消费👄、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💓👠，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👡🍑，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💌🥻🤬，全部港股从-3%升至12%😡💌🩰🤬，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)(wen)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒(jiu)行(xing)業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠(qu)道力領(lǐng)先，韌(rèn)(ren)性強(qiáng)的高耑(duān)酒(jiu)企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的(de)區(qū)域領先(xian)酒企。大衆(zhong)品方麵，啤酒消(xiao)費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺(wang)季；休閑(xián)零(ling)食、能量飲(yǐn)料等(deng)細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供(gong)給(gěi)耑原嬭(nǎi)(nai)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。