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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其(qi)分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼(jian)具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流(liu)动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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