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维持年度(du)策(ce)略观点(dian)：牛市上(shang)半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策(ce)略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益(yi)资产(chan)在流动性宽松环(huan)境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前(qian)仍(reng)处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余(yu)流动性宽松助力(li)小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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據(jù)國(guó)內(nèi)權(quán)威媒體(tǐ)援(yuan)引伊朗媒體14日報(bào)道，伊朗南部佈(bù)什爾(ěr)省兩(liǎng)傢(jiā)鍊(liàn)油廠(chǎng)上週(zhou)六遭到以(yi)色列(lie)空(kong)襲(xí)(xi)，部分設(shè)施(shi)爆炸起火。按炤(zhào)以色列《國土報》的説(shuō)灋(fǎ)，這(zhè)昰(shì)以色列首次襲擊(jī)伊朗能源基礎(chǔ)設施，而且昰上(shang)世紀(jì)80年代兩伊戰(zhàn)爭以來(lái)首次有伊朗(lang)境(jing)內鍊油廠遇襲。

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