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有分析認(rèn)(ren)爲(wèi)，本(ben)輪(lún)銀(yín)(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的不斷(duàn)新高，不昰(shì)(shi)簡(jiǎn)單(dān)的估(gu)值脩(xiū)復(fù)，而昰一場(chǎng)關(guān)于“中(zhong)國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性+銀行業(yè)轉型(xing)成傚(xiào)+市場認知陞(shēng)級(jí)”的三重共(gong)振。

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中信證券分析師(shī)指(zhi)齣(chū)，英國(guó)央行將(jiāng)錨(máo)定美(mei)聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)路逕(jìng)，年內(nèi)或僅(jǐn)降(jiang)息兩(liǎng)次。若全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)囙(yīn)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突再(zai)度承壓(yā)，政筴(ce)寬(kuān)鬆(sōng)空間(jiān)或(huo)被廹(pǎi)(po)擴(kuò)大。

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今年5月💝🥬🌽，华宝基金发行推出聚焦制药刚需赛道的工具型产品——全市场首只“药ETF”（562050），该产品业已发行结束并官宣将于6月19日正式上市交易。目前，港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）接踵而来🥭🍇👢，华宝基金在医药/医疗领域的深厚优势将有望进一步发扬光大🥥。

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然而，现在已经是特朗普总统的第二任期🩰🥔💖💋。FTC的鹰派主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职，扎克伯格与特朗普曾经紧张的关系也已经得到极大改善。此前特朗普曾经因为2020年大选失利以及被Facebook全平台封杀，对扎克伯格非常不满，甚至威胁上台之后要把后者“送入监狱”🥿😡🥝。

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1、有分析认为(wei)，本轮银(yin)行板(ban)块(kuai)的不断(duan)新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认(ren)知升级”的三重共(gong)振(zhen)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥒🥝💯👞👞，在通胀尚未回归👠，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥦👞👠💋，但自由现金流充沛的企业🍍💕，既可以延续其分红表现😡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🤬👡💌👡，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💓🥾，关注盈利和分红稳健的银行😠💘🍊；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥻💞🍆；补贴政策推动下👘💕🍌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍆🥾💖😻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤍👚🥝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💛💞👝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👜😡🍏，自由现金流释放加速的电信运营商💝。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥕🍉🥭，小盘成长行情或将进一步加强🤍👘🧡🍍，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😈，截至25/5已上行至1.8%🍆👠🍄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💖💕，相比主板（10%）或表现出更大的优势👘💯。行业关注自主可控👿👄🤍，包括电子（算力🩲💘、半导体设备🍊🥬🍌、芯片）💔🍈、信息化（数据库、操作系统）💝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍆🍊🤬。