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根据发布会上提供的数据，5月份，中国规模以上工(gong)业(ye)增(zeng)加值、服务业生产指数同比分别增长5.8%、6.2%，和4月相比保持总(zong)体平(ping)稳。

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回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程，因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且公司营业收入低于1亿元🍆，根据深交所相关规定，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示。除了退市风险，*ST同洲还存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相关规定🍅👢👄🥭🤍，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。

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吃喝板块近期持续回调👿🥔👘，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💌，内需对于经济拉动的重要性显著提高🎒💯👙，促消费👝、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥿，但最悲观的时刻或已过去🩰🤍🌽，板块中长期配置机会逐步到来🍇💝👛。另一方面，经过前期的调整🤬💓，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👢，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍍🥒👅。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在(zai)于自身的(de)结构。本周五(wu)A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击，影响A股的核(he)心因素还是自身(shen)结构问题。从风险溢价(jia)来看，在中美谈(tan)判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落(luo)至6.1%附近，为今年4月(yue)以来的(de)最低水平。关税对市场(chang)情绪(xu)的冲击修(xiu)复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量(liang)政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创(chuang)新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利(li)盘存(cun)在止盈需求。

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1、与此(ci)同时，国内科技产业在(zai)AI商(shang)业化、云(yun)计算等领域的突破性进展，叠加(jia)政策端的持续支持，推动(dong)腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期(qi)市场(chang)波动可能持(chi)续，但在美(mei)联储降息(xi)预(yu)期升温、港股流动性环境逐步向好的背(bei)景下，恒生科技指数作为中(zhong)国新经(jing)济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期💞😠😡🍍，资本开支维持或上修🧅，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期💝🧅；关税影响有限🧡🥬💟🥻。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🥕，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到💗👛，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期👚。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🥦。