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联储证券(quan)指(zhi)出，2024年食品(pin)饮料板块业绩实现个位数的稳健增(zeng)长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍(reng)存。以饮(yin)料、零食子(zi)行业为代表的结构性增长仍(reng)有亮(liang)点可寻。消费**政(zheng)策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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日本利率：在日本通胀高位停留，日本央行继续加息的背景下💖🍄💓，日本国债收益率曲线的熊陡化或是今年下半年确定性相对较大的交易。

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【观策·论市】中东(dong)军事冲(chong)突和中报业绩预告对A股的影响。当地时(shi)间6月13日凌晨，以(yi)色列对(dui)伊朗核计(ji)划发动(dong)空袭。当前中东局势会压制全(quan)球市场风险偏好，全球风险资产价格短(duan)期预期(qi)承压。同时推升原油、贵金属(shu)等大宗商品(pin)价格(ge)，进一步(bu)可能传导影(ying)响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地(di)缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利(li)等防御性板块；其中(zhong)油气与贵金(jin)属（黄金、白(bai)银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨(zhang)，将会推高运(yun)力成本，加剧全(quan)球通胀(zhang)，具有国际航(hang)线运营资(zi)质(zhi)的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露(lu)且披露比例高于其(qi)他板块；2019年以来，6月15日-7月15日(ri)业(ye)绩预(yu)告向好率较高的行(xing)业或是盈利预(yu)期改善的行业占优(you)。风格有明显(xian)的日历效应，大(da)盘成长(zhang)风格(ge)、创业板指数在收益率(lv)上表现较好。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👙。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💛，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👛🤍🧅🍏、轮胎轮毂👿🥿👛🥑。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🎒🥑、竞争环境进一步加剧💗🍆💕💖。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍑💯，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👜。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💯👞，意味着积极信号💯🍊🥝💗👿，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、证监会6月13日消息，为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》要求，加强期货市场程序化交易监管👙🎒，维护期货交易秩序和市场公平🩳，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规定（试行）》，自2025年10月9日起实施🥔👘。后续🤍🍎，证监会将指导期货交易所和期货业协会制定出台相关业务细则🩲👄💘，做好管理规定落地相关工作🍋👡👛🍏。

2、在路愽(bó)邁(mài)基金看來(lái)：首先，銀(yín)行及細(xì)分價(jià)值領(lǐng)域可能迎來重估機(jī)會(huì)。其次，具備(bèi)覈(hé)心競(jìng)爭力的優(yōu)質資産(chǎn)仍處(chù)于底部擡(tái)陞(shēng)堦(jiē)段，隨(suí)着半年報(bào)披露(lu)期臨(lín)近，建議(yì)關(guān)註質量咊(hé)大盤(pán)(pan)風(fēng)(feng)格。再其次，新興(xìng)市場(chǎng)需求穩(wěn)健，深畊(gēng)海外市場的中(zhong)國(guó)企業(yè)將(jiāng)受益于(yu)市場空間(jiān)的搨(tà)展咊新興市場自身的髮(fà)展。最(zui)后，人工智能、機器人、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等科技領域，以及新消費(fèi)(fei)領域(yu)，將(jiang)繼(jì)續(xù)領漲(zhǎng)市場(chang)。