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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高🩱👢，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下🧡，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🍄😻🍎，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🍏👠，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🥝👛、汽车）🥭🥭👗、大宗原材料保持谨慎🍊🍎。

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伊朗具备短期瘫痪航道的能力（如布设水雷、导弹威慑），但物理封锁难以实现且代价巨大🎒。若强行封锁👄🍏，将引爆全球能源危机、经济衰退与军事冲突，因此更可能通过“可控紧张”策略（如袭扰油轮）制造恐慌，推高油价以换取谈判筹码。当前局势下，霍尔木兹海峡的“咽喉”地位仍是制衡冲突的关键，各方利益交织使其短期内难被真正掐断。

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2025年6月(yue)13日，上海久诚律师事务所许(xu)峰律师代理的未来股份（600532）投资者索赔案获得上海金(jin)融法院立案，目前正在等待法院的下一步安排，律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作，还在继续接受其他(ta)投资者的索赔(pei)委托。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器🍆💝、算力基础设施及部分半导体设备公司👢👄，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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1、“前5个(ge)月，我国进口的(de)铁矿砂、原(yuan)油、煤、大豆进口均价分别下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这(zhe)些因素都(dou)会对(dui)我(wo)们的进口(kou)产生一定(ding)影响。”付凌晖表示。

2、菓(guǒ)麥(mài)文化晚(wan)間(jiān)(jian)公告，公司副(fu)總經(jīng)(jing)理劉(liú)方計(jì)(ji)劃(huà)以集中競(jìng)價(jià)的方式，減(jiǎn)持公司股份不超過(guò)5.05萬(wàn)股，佔(zhàn)公司總(zong)股本比例不超過0.05%。