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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳(yang)表示，一方面(mian)，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需(xu)相(xiang)关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然(ran)政策效果(guo)传导需要时间，消费场景受限导致行业(ye)短期仍然承压，但最悲观的时刻(ke)或已过去，板块中长期配置机(ji)会逐步(bu)到来。另一方(fang)面，经过前期的调整(zheng)，食品饮料行业估(gu)值已处于近十年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相对较(jiao)稳(wen)健的盈利(li)能力，资金对行业的中长期配(pei)置偏好或逐步提升。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥬💘🥥💕，红利底仓+小盘成长👞。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👅💕，但自由现金流充沛的企业🍅，既可以延续其分红表现🩰🍏🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👜👡，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥿🥬、公路🍊；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍈。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧄🤬💖，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍆，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💗🍎😈🥬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👛👗，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👜🍇🥒，下同）和科创板（20%）🍆，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍌👜，包括电子（算力、半导体设备💝👚👘、芯片）、信息化（数据库👘😈🍄🥦🥬、操作系统）💝👡、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💓。

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在申万宏源房地产(chan)首席分析师袁豪看来，“更大力度推动房地产市场止跌回稳”，意(yi)味着新一轮(lun)支持政策(ce)将出台，其中，“要对全国房地产已供土地(di)和在建项目进行摸底(di)，进(jin)一步优化现有政策”或意味着收储(chu)政策将优化(hua)调整、加快(kuai)推进；“提升政策实施(shi)的系统性(xing)有效性”或意味着政(zheng)策要协同发力、避免出现合成(cheng)谬误(wu)，比如现房销售(shou)不宜短期一刀切实施；“多管齐下稳定(ding)预期、激活需求、优化供给(gei)、化解风险”或意(yi)味着供需两(liang)端政策将积极推出。

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