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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降(jiang)息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温(wen)的背景下(xia)持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色(se)金属(shu)、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影(ying)响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相(xiang)较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一(yi)。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大(da)。此外(wai)，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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