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尽管伦敦会谈并未带来(lai)实质性的关税减免或全面技术封(feng)锁(suo)松(song)绑，但该框架协(xie)议在结构与机(ji)制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资(zi)源供应与技术出口(kou)的对话路径，为未来落(luo)地奠定(ding)了政策稳(wen)定基础。尽管还(hai)未公开细节，但该(gai)协议的核(he)心(xin)在于逐步恢复互利(li)贸易秩序，而非一蹴(cu)而就解决所有分歧(qi)。我们认为此(ci)次中美伦敦会(hui)谈的意义在于恢复高层政策对话、防控(kong)政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩰，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👢，享受更多成长性🍆💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🧅；补贴政策推动下🥾💯😻🍊🥥，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡😡🥬👗。②改善视角下💗💛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩰💓🍑。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💋🍏🥒🩱，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👛🌽🥑，截至25/5已上行至1.8%👿🍉🎒💔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👜、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👙，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍅，包括电子（算力🍍🍄🤬🩲👛、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、文/每(mei)日财报  栗佳