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宏观经济:2025年海合会国家实际GDP增速保持(chi)扩张态势,通胀总体温和。根据2025年5月1日IMF《区域(yu)经济展望(wang):中东北非》报(bao)告预测,2025年(nian)实际GDP增速沙特3%、阿联(lian)酋4%、卡塔(ta)尔2.4%、科威特1.5%、阿(a)曼(man)2.3%、巴林(lin)2.8%,2026年经济增长有望继续(xu)加速。原油部门实(shi)际GDP增(zeng)速(su)上行,根据当前OPEC+产量政策,我们预期(qi),2025年沙特、阿联酋原油部门实际(ji)增(zeng)速3.5%和4.2%,2026年延续加速趋势并分别达到5.5%和7.3%。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥦🍊🥥,有助于缓解车企“内卷”😡🥥。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🩲,但竞争格局出现了较大分歧💔🩰。分细分领域来看👛,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥭🥝🥑,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑🥕💞、竞争环境进一步加剧👡。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🧄💕,而零部件板块的开支持续上行😡😈💟,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号💛👡💟,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥬💓🍊🥔,预计会逐步延续回暖态势🧅🩱🥾🍒。
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