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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有(you)恶化趋(qu)势。

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2025年6月12日下午，位于上海SNEC的TCL展厅中央正在展示六款具(ju)有行业领先水平(ping)的BC及TOPCon系列光伏组件产(chan)品，每一处细节都凝聚着对光(guang)能(neng)价值的深度(du)理解和极致追求，驱动着光伏应用的边界不断拓展。

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2025年6月16日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌互现。SC原油涨超7%🍌👚💓🍄，棕榈油涨超4%，燃料油涨超3%，豆油涨近3%，菜油、焦煤、液化石油气（LPG）、豆二涨超1%💗🥦🩳；跌幅方面🥭🥝👿💕，烧碱💟、集运欧线🥑🍒🩱🥾、20号胶、乙二醇（EG）跌超1%💋。

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2🍑、估值：港股更便宜🥿🥑🍑，结构上汽车🥝、军工🧄、电力设备🍆、电子等行业较A股估值更低🍏💝。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💝🍓💔👢，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍💓🎒，上证指数14.6倍🩳🥾👞💖，沪深300 12.7倍👗，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🧡👗，高于恒生科技的20倍🥕👚。从相对水平来看💛💕，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍👞，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位👙，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🤬😈🥦🥔、24%分位。结构上看🥻，取同在A👝🧡🥥、H两地上市的公司🍓🩳🍅💔🍇，通过整体法计算行业PE👜👜👚，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💞🍉🧅👿，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）👢🩲、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍊。商贸零售（-43%）👗、家电（9%）、银行（12%）👄🧅🥦🌽、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👝👚。

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1、中信证券分析师指出🥾👝🥝，英国央行将锚定美联储政策路径🍊🍑🥾💋，年内或仅降息两次👄。若全球经济因关税冲突再度承压🍑，政策宽松空间或被迫扩大。

2、建议在6~8月的半年报季🍈👅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥦，同时警惕微盘风格的波动💖。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥝、PCB💞🥝👜、ASIC芯片、光模块🧄、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💯🥕，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👘、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍅，港股是全球的风险资产的避风港💋💋，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🩳🍉💘，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💗👘，但需要耐心等待。