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对于以伊冲突(tu)影响，我们认为： 1）美股(gu)、A股和港(gang)股方面，地(di)缘冲击影响偏短(duan)期(qi)，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢(shu)可(ke)能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十(shi)大(da)产(chan)油大国之一，关注两个(ge)变量对油价(jia)的推动(dong)。3）黄金而言，地缘博(bo)弈叠加“去美元化(hua)”趋势下，年内金价或(huo)仍有新高可能。

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数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%💝；2021年，-36.61%；2022年🥦🥦🥦，-23.01%；2023年😡💘🎒🩳，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🧄🥦🍒。

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宝利国际晚间公告，公司持股12.89%的股东周德洪计划通过集中竞价和大宗交易方式，减持公司股份不超过2746.8万股，即不超过公司总股本的3%。

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衕(tòng)時(shí)，伊朗也需(xu)要通過(guò)(guo)霍爾(ěr)木(mu)玆(zi)海峽(xiá)齣(chū)口石油，進(jìn)口大量工(gong)業(yè)咊(hé)民生物資。澳大利亞(yà)聯(lián)邦銀(yín)行採(cǎi)鑛(kuàng)咊能源(yuan)大(da)宗商品研究主筦(guǎn)·達(dá)爾（Vivek Dhar）認(rèn)爲(wèi)：“封鎖(suǒ)海峽昰(shì)伊朗的‘最后手段(duan)’。”

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1、公告称🍓，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示🩱🍈👞，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值、持续经营能力不确定性已消除。截至公告提交日👠，公司被冻结资金为71.01万元，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银行账户被冻结的情况🍄💘🩱。

2、2、估值：港股更便(bian)宜，结构上汽车、军工、电力设备(bei)、电子等行业较A股估值更低。从估值绝(jue)对水平来看，多年来港(gang)股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长板块，创业板(ban)指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍(bei)。从相对水平(ping)来看，今年(nian)港股(gu)两次行情启动(dong)时估值均(jun)处历史(shi)低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上市的公司，通过(guo)整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相(xiang)对港股的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股相对A股更便宜。商贸零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。