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内房股(gu)早盘普涨，金辉控股（09993）上涨10.57%，报2.72港元；融创中国（01918）上涨2.13%，报1.44港元；远洋集团（03377）上涨1.92%，报0.106港元；富力地产（02777）上涨1.02%，报0.99港元。

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1、行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于(yu)长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持(chi)资本市场的(de)货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、隻收購(gòu)非投票權(quán)的股份，這(zhè)昰(shì)紮(zā)尅(kè)伯格深思熟慮(lǜ)的選(xuǎn)(xuan)擇(zé)。Scale AI昰美國(guó)AI巨頭(tóu)們(men)普遍採(cǎi)用的主要數(shù)據(jù)供應(yīng)商，如(ru)菓(guǒ)Meta直接收購，顯(xiǎn)然會(huì)引髮(fà)行業(yè)競(jìng)爭對(duì)手(shou)的反對(dui)，很難(nán)通過(guò)反壠(lǒng)斷(duàn)讅(shěn)覈(hé)。