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田希蒙：风险方面🍉🩰💖👠，需警惕外围摩擦反复😈🎒🥥、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👞🍅😈。

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债市展望💯。关税事件🩰、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🤬👞🥿，后续密切关注出口和生产高频数据🩱🍊。

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在上述期间，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外，没有实质性进展🩳👗💘💗。这也意味着，从2022年7月至今🥻🍑，开源证券已经排队审核长达3年时间。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验(yan)室——脑(nao)功能重塑及神经再生实验(yan)室(shi)、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点(dian)。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以(yi)让科学家、工(gong)程师和医(yi)生经常见面交流，提高沟通合作的效率(lv)。”华山医院(yuan)院长毛颖说。2024年至今(jin)，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上(shang)海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者(zhe)大脑手术(shu)。

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1、玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损👚🥾，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长👜💯🍇。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市(shi)場(chǎng)風格(ge)可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)(ju)可(ke)能導(dǎo)緻市(shi)場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(bian)化。第四，市場交易(yi)咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格(ge)或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：