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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🩲💖，以及消费边际效果回落💘🤬，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高💔👅👚。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🧄👡，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高👅🍊🥻🥔，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳💗🥭，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🍑🍊。最后💗💕🥬😠，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大👄🥬，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💛🤬🥔。

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展望7月💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿🩰😡🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻🧡。在流动性和增量资金方面🍒🍒💟👙，目前利率仍处于较低水平🤬，资产荒趋势依然存在。上半年🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖🥭😻，进一步积累了今年的赚钱效应💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍💓👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎。

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弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报(bao)“繁花书房”，三年后海报才成了(le)招牌，这里成了古镇的一个文化空间。2024年(nian)春天的(de)开业仪式很隆重，小镇历史上可能(neng)从来没涌进那么多人，一身白(bai)色衬衫的许知远在(zai)隔壁(bi)的(de)小广场四处走动，他几年前拍的《十三邀》记录(lu)下了未修(xiu)缮(shan)前金家老宅的原始面(mian)貌(mao)，镜头里他(ta)和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而(er)如今，金(jin)宇(yu)澄站在同一(yi)块(kuai)地方，在(zai)人来人往中招呼着大家，接受着一波(bo)波(bo)采访。

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1、中國(guó)基金(jin)報(bào)：上半年，多項(xiàng)(xiang)政(zheng)筴(cè)利好落地(di)，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行(xing)業(yè)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

2、据德国新闻社（DPA）报道，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资(zi) 10 亿美元，因这家美国汽车制造商已达(da)成此前约定(ding)的里程碑目标。