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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后(hou)关系，为保(bao)证机(ji)构调研信(xin)息的及时性，本节仅以最近(jin)7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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在牛(niu)市阶段(duan)I，政策逆转带来(lai)市场快速反弹(dan)，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往(wang)看不到太(tai)多场(chang)外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是(shi)随着市场陷(xian)入震荡，又很快(kuai)回到相对低迷的状(zhuang)态。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易(yi)的理(li)解(jie)仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指(zhi)的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年(nian)高(gao)點(diǎn)，但短(duan)期而(er)言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波(bo)動率的(de)迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而(er)言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱(ruo)美(mei)元週(zhou)期(qi)下A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握。

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（一）氧化铝(lv)：随着(zhe)利润修复，前期减产(chan)产能逐步复产，叠(die)加新投产投放顺利(li)，将陆续看(kan)到库存和现货拐点，2025 年(nian)氧化铝(lv)预计(ji)过(guo)剩 250 万吨，下半年(nian)预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价(jia)底(di)部。在几内亚(ya)事件之前，我们倾向于 60 美(mei)金作(zuo)为矿价的底部，因为(wei)从成本和历史出(chu)矿价格来看，60 美金矿企仍有(you)出(chu)矿意愿，但(dan) 60 美(mei)金之下可能会触及部分几内亚高成(cheng)本项目和(he)非几内亚矿石的成本，引发矿石供(gong)应收缩(suo)。但几(ji)内亚事件后，矿石止(zhi)跌小幅回升后再度僵(jiang)持，由于事件落地进度、对(dui)于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性(xing)，对应氧(yang)化铝底(di)部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或(huo)低于公布数量，需要关(guan)注仓单回(hui)升的节点。预计主力(li)合约运行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥(ni)（00914）146.3萬(wàn)股，每股作價(jià)(jia)19.7698港(gang)元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)2892.32萬(wan)港元。增(zeng)持后最新持(chi)股數(shu)目約爲9141萬股，持股比例(li)爲7.03%。

2、囙(yīn)此，市場(chǎng)(chang)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度(du)的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)(jin)行進(jin)一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政筴(ce)中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩定經(jing)濟的重要變(biàn)量。近(jin)期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗(zong)商品(pin)觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了(le)市場對此的預期。