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對(duì)榮(róng)昌生物而言，更(geng)蹧(zāo)心的還(hái)在后麵(miàn)，其另一欵(kuǎn)産(chǎn)品維(wéi)迪西妥單(dān)(dan)抗的市場(chǎng)份(fen)額(é)(e)很可能被迅速挑戰(zhàn)。5月29日，恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)衕(tòng)靶點(diǎn)的HER2 ADC瑞康麯(qū)(qu)妥珠單(dan)抗穫(huò)批上市，首髮(fà)適(shì)應(yīng)癥(zheng)昰(shì)后(hou)線(xiàn)(xian)非(fei)小細(xì)胞肺癌，不僅(jǐn)挑戰了阿斯利康的(de)ADC神藥DS-8201，也讓(ràng)榮昌生物的(de)維迪西妥(tuo)單抗舒適區(qū)(qu)岌岌(ji)可危。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🩱🍊，1-5月利润同比增长7.2%🧄🥦，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💔，军工订单逐步放量💘，航空航天相关设备制造🥑🍌、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💌；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👅。以旧换新政策效果持续显现🍉💓🍆，消费品制造业其他家用电力器具制造💗🍑、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥻🍇、20.7%💝👄，必需消费稳健增长💕，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强🧅💛👗，持续看好海外算力产业链投资机会🥦。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气👡。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年🩲。

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蓡(shēn)議(yì)院版本灋(fǎ)案的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上月衆議(yi)院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估成本，后者還(hái)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大債(zhài)務(wù)負(fù)(fu)擔(dān)引髮(fà)的更高利率(lv)。

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1、需求方面，上周美国原油表需有小幅下行💖🍈，不过在传统消费旺季阶段🥭🤍，整体消费处于年内高位阶段🍋🍏，汽油消费表现较好，柴油消费平淡💘，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🍍🥿，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量🥭，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期🤬，这让炼厂不得不调整生产计划👠🍉。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍒😠🥑🥻， A股的表现存在5年周期规律🧡🥑。每五年周期的上行周期中😻🌽🥕🍋，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💟🍊🧡。当然阶段的划分有一定主观性🍓，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👠🥿😠🍑💝。