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【中观·景气(qi)】5月出口同比增幅收窄(zhai)，各类挖机销量同(tong)比增幅(fu)收窄。本周(zhou)景气改善的领域主要有：1）黄金、白银(yin)期现价格上行，工业金(jin)属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅(fu)扩大。后(hou)续关注景气较(jiao)高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽(qi)车等。

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市(shi)场分析人士认为，这将使欧洲(zhou)央行(xing)不得(de)不在政(zheng)策(ce)调整节奏上保持更大灵活性。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份(fen)报告(gao)中指出，尽管拉(la)加德表态谨慎，但本次降息并不意味着宽松周期(qi)已画上句号。他强调(diao)，贸易冲突“本质上是不可(ke)预测的”，一旦全球需求进一步(bu)疲软，通胀可能(neng)持续低(di)于预期(qi)，届时(shi)欧洲央行可能需(xu)要再次(ci)降(jiang)息以防止经济再(zai)度滑入低迷。德国智(zhi)库(ku)宏观经济和经济形势(shi)研究所经济学家(jia)西尔克·托伯也警告称，如(ru)果欧元区迟迟无(wu)法(fa)进入稳健的复苏轨道(dao)，中期内可(ke)能面(mian)临更长期的通胀过低风险，这将成为货币政策持续宽松的(de)重要理由之一。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节(jie)后，核心资产泡(pao)沫(mo)破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的(de)资源品行情下重启上(shang)行通(tong)道，万得全(quan)A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备(bei)领(ling)涨，此外有色金(jin)属(shu)、煤炭、化工、钢(gang)铁(tie)等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利(li)润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注(zhu)美联储降(jiang)息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出(chu)现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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