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1、日(ri)银与日元：日银或不急于加(jia)息，一方面等待外(wai)部美日谈判(pan)的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低(di)于 2% 的背景下不存在(zai)落后于(yu)曲线的问题，通胀或无法成为日(ri)银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基(ji)础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有(you)望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽(kuan)松(song)。美国一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美(mei)联储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需(xu)求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。