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2、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面(mian)，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其(qi)分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的资本(ben)开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红(hong)利推升估值弹性的(de)港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币(bi)政(zheng)策(ce)工(gong)具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。