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此次集中宣传月活动的主题(ti)是(shi)“反诈是门必修课，筑牢防线守好责”。根(gen)据活动安排，各(ge)地各部门将在全国范围内(nei)组织(zhi)开展防范电信网络诈骗(pian)犯罪“进社(she)区(qu)、进农村、进家庭(ting)、进学校、进企业”的“五进”活动，着力构建立足社区、覆盖全社会的反诈宣传体系。为增强反(fan)诈宣传针对性(xing)，公安部(bu)联合中央广播电视总台共同推出《全民反诈公开课》普法宣传节目，通过剖析真实案例，全面(mian)普及反诈领域相关知识(shi)，揭批最新电诈犯罪(zui)手法，切实提升广大群众防范意识和反诈能力水平。期间(jian)，公安部刑侦局将会同国家反诈中心发布《2025版防范电信网络诈(zha)骗宣传(chuan)手册》；组织第三届全国反诈短视频大赛，针对易受骗群(qun)体(ti)开展有(you)针对性地防范宣传；会同相关行业主管部(bu)门(men)督促金融机构、电(dian)信业务经营者、互联网(wang)服(fu)务提供者(zhe)对本行业从业人员及服务对象深(shen)入开展反诈(zha)宣传。同时，主要新闻媒体和新媒体平台将持(chi)续推出反(fan)诈系列报道，不断扩大宣传范围、提高(gao)宣传精度，持续掀起全民反诈、全社会(hui)反诈的新(xin)热潮。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥑🍄💕💞💋。红利方面，在通胀尚未回归🍊，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🤍🍒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥥🥿🥑🤬，获得ROE的抬升🤍，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍌🎒🧅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💟👙；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥔🧡。③进攻弹性视角下🥥🍏🥭🍎💌，关注存量项目进入收获期💟👛👚👜，自由现金流释放加速的电信运营商👢。小盘成长方面👢👜💋🍏，货币宽松扩张剩余流动性💖🩰👡💓，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩲，截至25/5已上行至1.8%🍑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💛🥻🎒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💯💞，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍆、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥻👗、通信（算力服务+卫星通信）。

2、美(mei)国银行的(de)战术模型显示，投资者应重点关注美国的通信服务、公用事业和科技领域，将互动媒体与服务、金属(shu)与矿业以及独立电力与可再(zai)生能源发电企业列为最具“投资价值”的行业。