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1、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏(hong)观信息做出(chu)过度的(de)反应或交易，同时(shi)警惕微盘(pan)风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点(dian)关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信(xin)号(hao)的进一步(bu)普遍下行可能(neng)催生新一轮的政(zheng)策加码，但(dan)需(xu)要耐心等(deng)待。

2、截至最新收盘日，近十年💯💗👛🧄，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子🍏👝🍇、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团💌🍑、东鹏饮料，集中在休闲零食🥿、白酒、饮料乳品三大子行业🧅🍊💛💓。