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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资(zi)金面看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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唐晨：从风险溢价来看🧄👙🥭，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥾💖，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👛🥒👙。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数💕🩱💓🍏。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解🥒👠，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人👄👠🍄、密不透风。导览从布展理念讲起🎒，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错💯💖🍊👙、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”

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2025年1—6月🩰🍈，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元🥕，同比增长4.11%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对(dui)均衡。

2、需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大💛🍄。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限💔🌽🥻🌽👜，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。