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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大👝。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🤬。当前市场看空情绪仍较为浓厚👝🥾💖💌，主要在于以下几点：第一🥬🥕👘，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🥑🩲🍇💋，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🥔；第二，供应端投产仍在持续增加🍓🧄💟，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🍏，折合5.5万元/吨🩳；第三💝，整条产业链的库存压力都比较大👘🍑，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🍍💔，同时🍎👗，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🥭💌🤬；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化👿。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右👿，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面😈，正值新财年🩰，矿企将发布新的生产指引和成本指引🍋，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🩳。

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具体来(lai)看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超(chao)预期，叠加政策对自主创新的(de)扶持，港(gang)股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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燃(ran)气主要(yao)受益于国际气价中枢回落，城燃企业(ye)成本下行(xing)，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区(qu)间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望(wang)改善。电力(li)方面，容(rong)量电价补偿机制落地(di)，相关收入(ru)或有提升，同时用电需求稳健增长(zhang)，全国重点电厂日均发电量同比(bi)降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成(cheng)本下降(jiang)驱(qu)动(dong)盈利改善。

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1、值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快(kuai)速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品(pin)訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼(yan)。2024年財(cái)報(bào)(bao)顯示，公(gong)司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實(shi)現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比(bi)增(zeng)長236.57% 。今年一季度，公司業績增速(su)進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增(zeng)長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、这种不确定性的一个迹象是🥭🩱🤬，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🍊🍈、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🥑，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🥬，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。