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美联储与美元：美(mei)联储下半年货(huo)币(bi)政(zheng)策决(jue)策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定(ding)程度(du)上会面临劳动力市场软化风险。美(mei)联储货币(bi)政策或有两种应(ying)对方式，其一为偏(pian)响应式货(huo)币(bi)政策决(jue)策思路，在确认通胀反(fan)映关税冲击开启(qi)下行后，为(wei)应对失业率抬升且接近触(chu)发 Sahm.rule 背景下(xia)，于 2025 年 12 月(yue)降息 50bp；其二为货币政策采取先(xian)发制人式，兼(jian)顾通胀前景(jing)与劳动力市场动态，在三(san)季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或(huo)延续(xu)震荡偏弱格(ge)局，运行区间或在 90-102。

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据阿勒泰地委宣传部介绍👗😠，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)(zhang)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)(jin)有0.73倍，A股(gu)42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中(zhong)估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比(bi)依(yi)舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)。

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1👿🤬、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🩰🥬，一季度债市迎来明显回调🥬💝，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正👗，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制💕🎒💘，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动💔💗，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面🍍🥬，截止06月27日收盘👘，2年期🍋、5年期、10年期👛🥔👞🤬、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%😈🧅🩳、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP😈🩲💌🌽、-2.90BP👗👜😻、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘🥾，TS、TF、T💖、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元👅🍌💌，较12月31日变动分别为-0.42%😡🍉🥻、-0.26%、0.11%、1.73%🩲🧅🥑👚。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧💕👗🍄，DR007一度上行至2.3%以上💟💖，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🥒，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下🍆🍑🥦🍍，长短端利差维持低位🥒🥭💕，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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1、6月份(fen)景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域，其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机(ji)械(xie)销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格(ge)上行。

2、深入学习贯彻***总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，中国***人奋力书写新时代管党、治党👘、兴党、强党的优异答卷，党在革命性锻造中更加坚强有力🍅、更加充满活力。