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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋🥿🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇😠🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔👞🍄👘，资产荒趋势依然存在。上半年🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚🍌🍋👘😠。

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今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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企業(yè)盈利的改善昰(shì)(shi)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)(yin)此，在宏觀(guān)指標(biāo)(biao)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新(xin)增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)(huo)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略(lve)是低位布局，善用赔率思(si)维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮(lun)高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而另(ling)一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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1、值得关注的是，华山医院正在开展(zhan)全球首个脑机接口临床(chuang)队列(lie)研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批(pi)做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗(liao)法的有效性、安全性等问题。

2、还不够尽兴。“如果我的人生还需要再做点什么的话”👙🥾，他强烈地想再证明一次自己🍒🍅，“第一次创业我是跟着别人去做🧅👢，第二次💟🥻💞，按照我独立的想法也能做出一家成功的公司”。他没告诉何小鹏后半句话。