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中银证券在近期研报表示🍌🍋🍑，2025 年ASCO年会上中国创新药企共贡献73项口头报告，并首次有11项入选“最新突破摘要”（LBA）👗👄👠。与此同时，中国创新药企出海也正在加速，2025年第一季度👞😈🧄，中国创新药license-out（海外授权）交易已有41起，总金额达369.29亿美元，仅3个月就接近2023年全年水平。因此在产业逻辑较高的逻辑驱动下🍏🤍🍍🍍😠，创新药方向的中期上涨结构仍有望延续🍆，在前排核心标的没有出现明显负反馈的前提下👠👅，后续仍可留意板块中个股的回调低吸机会。

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王忠(zhong)民解释，AI技术通(tong)过物理感应(ying)和数据分析，确保碳足迹被准确无误计算(suan)。用大模型计算(suan)ESG涉及的变量，大(da)模型(xing)可以量(liang)化碳排放的最(zui)终影(ying)响，以实(shi)现对碳足迹的(de)追踪。即使生产流程(cheng)已经完全通过无(wu)人操(cao)作，AI都可以将生(sheng)产全流程(cheng)中的物理(li)性材料和人工技术服务清晰地计入ESG体系。

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我们认(ren)为降息背景下有望促进周期需求回暖(nuan)，工业自动化板(ban)块去库存基本结束(shu)，增(zeng)长动能边际好转。我们看好电(dian)力设备子板块的(de)相对确定性，建议关注(zhu)电气化业务敞口较高，在手订(ding)单充足的公(gong)司，具备收入和利润端的确定性。

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1、今年涨幅明显的创新药(yao)和新消费等板(ban)块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创(chuang)新药两个大幅上涨的板块(kuai)，在(zai)过(guo)去两年时间都(dou)经历了震(zhen)荡调整和蛰伏期，估(gu)值下修到价值洼地区间。上涨逻(luo)辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块(kuai)的(de)快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续(xu)行情(qing)有望(wang)延续。

2、從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理來(lái)看，相較(jiào)于上週，“滿(mǎn)倉(cang)加螎(róng)資”咊(hé)“滿倉”所(suo)佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上調(diào)整，均增長(zhǎng)(zhang)了2箇(gè)百分點(diǎn)，最新佔比依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比下降，最新分(fen)彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百分(fen)點至7%。