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1、行业层面(mian),展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域(yu)主要集中在:1) TMT领域(yu),半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景(jing)气边际回暖,算力租赁订单持(chi)续(xu)落地,半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有(you)改善,如汽车、光伏(fu)、自动化设备等;3)消费服务领域(yu),受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等(deng)多重假日(ri)**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖,叠加供给(gei)刚(gang)性或受限,中报业绩有望边(bian)际改善。
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