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新兴市场(chang)：边际向(xiang)上，但整体绝对表现可能有限，仍需要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降，同(tong)时美联储可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层(ceng)面最坏的消息(xi)可(ke)能已经过去并已被市场定价；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面，一是(shi)下(xia)半年(nian)受政策不确定影响，我们认为(wei)整体风险(xian)偏好的改(gai)善有限(xian)（新兴市场在风险偏(pian)好较(jiao)高的环境(jing)下更为受益）；二是美债(zhai)利(li)率(lv)仍在较高水平。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位(wei)置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然(ran)政策效果传导需要时间，消费场景受(shou)限导致行业短期仍然承压，但最悲(bei)观的时刻或已过去，板块中长期(qi)配置机会(hui)逐(zhu)步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品(pin)饮料行业估值已处于(yu)近十年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相对较稳健(jian)的盈利能力(li)，资金对行业的中长期(qi)配(pei)置偏好或逐步提升。

2、5、總結(jié)：供應(yīng)(ying)方麵(miàn)，噹(dāng)前上遊(yóu)檢(jiǎn)脩(xiū)裝寘(zhi)復(fù)産(chǎn)較(jiào)多，整體(tǐ)供應仍然處(chù)于歷(lì)史最高水平，需求方麵隨(suí)着淡季的(de)到來(lái)，下(xia)遊開(kāi)工迴(huí)(hui)落，企業(yè)按需採(cǎi)購(gòu)。綜郃(hé)來(lai)看，伊以衝(chōng)突導(dǎo)緻原油(you)價(jià)格飇(biāo)陞(shēng)，帶(dài)動(dòng)聚(ju)烯烴(tīng)價格快速反彈(dàn)，由(you)于衝突(tu)髮(fà)展的不確(què)定性(xing)較高，短期聚(ju)烯烴價格波動將(jiāng)增加，長(zhǎng)期來看，聚烯烴基本麵竝(bìng)無(wú)(wu)明顯(xiǎn)好轉，囙(yīn)此建議(yì)投資者短期以槼(guī)(gui)避風(fēng)險(xiǎn)爲(wèi)主，待(dai)地緣(yuán)事件影響(xiǎng)結束之后再(zai)重(zhong)新對(duì)(dui)基本麵進(jìn)行(xing)交易。