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北美头部云厂商1Q25业绩多数(shu)超预期，资本开支维持或上(shang)修，打消市场(chang)此(ci)前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业(ye)价值有(you)望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持(chi)或(huo)上修，我们认为今年云厂商(shang)AI资本开支投入有(you)望延续(xu)较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当(dang)前关税政策下(xia)，由于海外(wai)通信板块厂商(shang)大多进行全球化布局，因(yin)此我们认(ren)为较大概率(lv)能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限(xian)；且企业大多(duo)定价权(quan)较强(qiang)，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判(pan)断(duan)关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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1、悲剧在(zai)于，加(jia)州高铁的基本概念本极具合理(li)性(xing)。洛杉矶和旧金山是两大(da)都市区，距离相当(dang)于罗马到米(mi)兰(lan)（约(yue) 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占(zhan)据 68% 的市场份额（相较于飞(fei)机），竞争压低了机票价格。在这种距离下，许多乘(cheng)客更青(qing)睐火车的舒适(shi)性而非飞机的速(su)度，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托(tuo)和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城(cheng)市总人口庞大，但(dan)单独来看不(bu)足(zu)以(yi)支撑(cheng)大量飞(fei)往洛杉矶或旧金山(shan)的航班。最后，一旦(dan)核(he)心高铁线路建成，通往(wang)圣何塞和萨克(ke)拉门托的支(zhi)线，以及延伸至圣地亚(ya)哥的线路，都能相对(dui)轻松实现。

2、③投資者結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比更高，美(mei)國(guó)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外(wai)資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股(gu)憑(píng)借低估值(zhi)、業(yè)績(jī)(ji)改(gai)善、更(geng)爲(wèi)便捷(jie)開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先(xian)受益。