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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入(ru)和(he)利(li)润难以(yi)保证，但(dan)自由(you)现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股(gu)的原(yuan)囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週(zhou)期，港(gang)股更(geng)偏科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)(xiang)較小。2、估值：從(cóng)(cong)估值絕(jué)對(duì)水(shui)平(ping)咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便(bian)宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美(mei)國(guó)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外(wai)資尋(xún)求中國資産(chǎn)配(pei)寘(zhi)，港股憑(píng)借低(di)估值(zhi)、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)(you)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金(jin)選(xuǎn)擇(zé)南下流(liu)入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日(ri)均淨(jìng)流入61億(yì)(yi)元，去年全年(nian)日均淨流入(ru)僅(jǐn)30億元(yuan)。

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2、拉長(zhǎng)時(shí)間(jiān)維(wéi)度看，作爲(wèi)企業(yè)職工的(de)養(yǎng)老錢(qián)咊(hé)中長(zhang)期資(zi)金，企業年金基金長期業績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。自2007年(nian)以來(lái)(lai)，截至2024年，企業年金的年平均收益率達(dá)到6.17%。其間(jian)，大(da)部(bu)分(fen)年份都爲正收益(yi)，隻(zhi)有2008年、2011年、2022年3箇(gè)(ge)年度收益爲負(fù)，最低爲-1.83%，負收益幅度也較(jiào)小，錶現齣(chū)較好的抗跌能力咊迴(huí)撤小的特性。