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美国需求(qiu)面临不确定性，关(guan)税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学(xue)数据，2025年以来消费者信(xin)心指数正在(zai)持续走低，叠(die)加部分品(pin)牌(pai)已陆续宣布针对美国(guo)销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影(ying)响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此(ci)外(wai)，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从(cong)1Q25各品牌业绩会的反馈来(lai)看，新(xin)定价策略的执行或存在一(yi)定的滞后(hou)，我们预计或对2025年毛利(li)率产生一定影响，1Q25业绩(ji)会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎(shen)。

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1、國(guó)泰海通荀玉根認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)拆解的結(jié)菓(guǒ)來(lái)看，銀(yín)行股相較(jiào)TMT更優(yōu)的錶(biǎo)現(xiàn)主要由兩(liǎng)方麵(miàn)囙(yīn)素(su)驅(qū)(qu)動(dòng)：更明顯(xiǎn)的低估值安(an)全墊(diàn)、更高的股利收益率。從更久遠(yuǎn)(yuan)的時(shí)(shi)間(jiān)(jian)維(wéi)度進(jìn)(jin)行迴(huí)顧(gù)，銀行股(gu)價(jià)(jia)也(ye)曾經(jīng)歷(lì)(li)過(guò)較長(zhǎng)時間的低迷，銀(yin)行股在前期擁(yōng)有較高的股息率、盈利也維持較(jiao)高(gao)增長的情況(kuàng)下，其指數(shù)一直(zhi)到2014年才開(kāi)始明顯走強(qiáng)，這(zhè)揹(bēi)后的關(guān)(guan)鍵(jiàn)囙素主要源于估值水平。

2、6月16日，和誉医药宣布，其自主研发的高选择性小分子FGFR4抑制剂(ji)依帕(pa)戈替尼已于近日完成治疗肝(gan)细胞(bao)癌的注册性临床的(de)首例患者给药。依帕戈替尼(ni)于今年5月获国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）突破性疗法认定。依帕戈替(ti)尼也是首个采用靶(ba)向分子(zi)生物标志物精(jing)准治疗(liao)肝细胞癌的药物。