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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季(ji)度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增加值保持10%以上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)(dui)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累(lei)计产量为2.07亿吨，同比(bi)增加(jia)3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据(ju)来看，主要是独立焦化企业增产，钢(gang)厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好(hao)，因(yin)此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦(jiao)化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持(chi)盈亏平衡附近(jin)，预计下半年(nian)焦炭产量总体有一定幅度的减(jian)量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万(wan)吨，同比下(xia)降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运(yun)行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所(suo)积(ji)累，钢厂对于焦炭也(ye)多次提(ti)降，年内焦炭价格累(lei)计下跌470-490元(yuan)/吨。上半年韩国、越南分(fen)别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个(ge)国(guo)家征收高额关税，这些事件均将(jiang)对我国钢铁行业钢材出口造成负(fu)面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增(zeng)长点，预计铁水产量(liang)或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存(cun)处于高位水平，对于焦炭价(jia)格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过(guo)焦煤价格低位波动有所加剧(ju)，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势(shi)影响(xiang)加大，焦炭主力合约波动区间或在(zai)1200-1600元之间，重点关注粗钢产(chan)量调控(kong)政策以及终端需求变化。

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