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行业配置：维持哑铃配置思路💞🍆👿，红利底仓+小盘成长🩱💟🍉💯。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😻🍑，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👙💗💛👚；补贴政策推动下🍅💌🧅🍅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥿🥻，关注存量项目进入收获期👜👄，自由现金流释放加速的电信运营商🍊。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥭💔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍓🍑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍌，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍏💟🥕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🧅🍅、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👄、通信（算力服务+卫星通信）🩲🍆🥒。

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2、多數(shù)投資者對(duì)于下週(zhou)大盤(pán)走勢(shì)依(yi)舊(jiù)錶(biǎo)示看好，但程度有所下降。在本週滬(hù)指衝(chōng)高迴(huí)落(luo)后，認(rèn)爲(wèi)下週(zhou)大盤將(jiāng)“震盪(dàng)走高，站上3400點(diǎn)”的受訪(fǎng)者佔(zhàn)比環(huán)比下降13箇(gè)百分(fen)點，最新爲42%；認爲大盤將“震(zhen)盪下行，迴撤攷(kǎo)驗(yàn)3300點”的觀(guān)點比(bi)例爲39%，環比大幅提陞(shēng)21箇百分點。此外，認爲(wei)“橫(héng)盤震盪(dang)”的(de)觀點比例爲15%，環比下降7箇百分點。