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今年以来💗🍊🍏👡，个股涨幅中位数达到8.5%👙🥦👞👜；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💕，今年进一步攀升至5%😈🧄🍑。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍋👜💯、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👝。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍎😻。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下😈👄👜👚👞，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🌽🤍🧡🩳，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍉🍊。从7月开始🎒，这种情况发生的概率越来越高🥾，一旦发生👢，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👗🥭🩲💖、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💟🩰🥒🥝😻。

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多晶硅(gui)主要观点：光伏抢(qiang)装结束，终端(duan)需求走弱主导下半年合约走势，多晶(jing)硅价格阶段性承压，供(gong)应能否继(ji)续(xu)维持低位是决定多晶硅价格能否企(qi)稳的关键因素(su)，预计下半年核心(xin)运(yun)行区(qu)间(jian) 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边(bian)也以(yi)逢高沽空(kong)思路为主，跨期可(ke)考虑(lv)择机进行(xing)反套布(bu)局。

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从消费者画像来(lai)看，毕马威数据显示商务及(ji)管理人群依然为白(bai)酒的消费主力，占比 85.1%，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”。

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在行业前景方(fang)面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智(zhi)能座舱(cang)解決方案(an)产业市场规(gui)模由1481亿元增长至3222亿(yi)元，复合(he)年(nian)增长率为21.4%。在智能座舱系统(tong)持续技(ji)术升级的驱动下，该产品的渗(shen)透率有(you)望进一步提升。预期全球(qiu)智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合(he)年增长率将(jiang)约为18.9%。

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1、6月全国水泥价格指数下行🥒，长江、华北🧡🥻、华东🍌🍄、西北💌💘💕👙、西南🥥、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。