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1、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能(neng)还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切(qie)向科(ke)技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化(hua)进程全(quan)面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电(dian)气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频(pin)出，或(huo)将带来市场注(zhu)意力重新(xin)转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善👞🧅💛。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行💔🍇😻，化工行业仍处于低景气阶段🥑，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🥝💕😈🥿，从供给🥾💔😡、需求🩲💌、库存角度看💟🥒🥬💗😈，行业已出现积极变化。综合来看🍏，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。