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1、宏(hong)观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定(ding)因素(su)和交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于(yu)其他。笔者认(ren)为特朗普政策(ce)的影(ying)响在于三方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美(mei)铜(tong)持(chi)续且大幅(fu)溢价下正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但(dan)对全(quan)球其他市场(chang)的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现(xian)精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角度对全(quan)球供求(qiu)平衡表影(ying)响有限，关(guan)注美国(guo)232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速下(xia)调，而铜(tong)“博士”与全球经(jing)济息息相关，这也意味着铜需求增速也(ye)有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散(san)也意味着对全球经济产生不利影(ying)响。国内(nei)方面，国内经济(ji)“稳(wen)增长(zhang)”依然(ran)是主(zhu)旋(xuan)律，基(ji)建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投(tou)资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力(li)，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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