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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医(yi)药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制(zhi)造等行业(ye)占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于(yu)A股行业结构(gou)更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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