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“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前🍌👄，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑🍊。但是🍈🥭💯，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间🥥💯👢。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA🍅🍉，若PX装置出现计划外的检修💌🥕👠🧄，相关影响会向PTA传导👝🍅，带动其价格上行。

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⚑ 中观(guan)景气和(he)行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费(fei)电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游(you)制造(zao)领域(yu)，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气(qi)和交易等维度(du)，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局(ju)，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递(di)交了发行境外上市外资股(gu)（H股）并在(zai)香港联交所主板挂(gua)牌上(shang)市的申(shen)请，并(bing)于同日在香港联交所网站刊登了本(ben)次发行并上市的申请资料。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下👡，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🥑。