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建议(yi)在6~8月(yue)的半年报季(ji)，更加注重(zhong)回归产(chan)业趋(qu)势的投资逻辑(ji)，避免频(pin)繁对宏(hong)观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续(xu)平(ping)衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政(zheng)策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐(nai)心等待。

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阿拉格希表示，伊朗不希(xi)望与(yu)以色列的冲突扩大至周边国(guo)家，除非局势迫使其这(zhe)样做。这位外长称，以色(se)列对伊朗与卡塔尔共享的海上南(nan)帕(pa)尔斯气田发动袭击，是 “公然的侵略和(he)极其危险的行为”。他说：“将冲突拖至波斯湾是一个战(zhan)略性错误，其目的是把战争拖出伊朗领(ling)土。”据路透社报道，该(gai)外长指责(ze)以色列(lie)试图破坏正在进行的伊美核谈判，他认为(wei)这些谈判(pan)本(ben)可能为(wei)达成协议开辟道路。阿拉格希(xi)称：“如果没有美国的默许和支持，以色列的(de)袭击绝不(bu)会发生。” 他(ta)还补充道(dao)，德黑兰不相信美国所称的华盛顿未参与近期袭击的声明。“如(ru)果美国(guo)想(xiang)证明其善意，就有必要谴责以色列对伊朗核设施的袭击。”

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来(lai)，行业(ye)指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几，沪指在不同阶段由不同行(xing)业催(cui)化(hua)出结(jie)构性行(xing)情，核心(xin)波动范围为2700点-3600点。

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