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展望(wang)下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城(cheng)市(shi)更(geng)新在一定程度上弥补部(bu)分需(xu)求减量，但房建(jian)用钢整体依然(ran)周期性下(xia)行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺(que)乏想象空(kong)间。制造业中白色家电、汽(qi)车等板块面临边际走弱趋(qu)势(shi)，需要“两新”等政(zheng)策(ce)进一步加码支撑。直接(jie)出口将(jiang)维(wei)持高(gao)位，但(dan)对钢价(jia)难形成上行驱(qu)动。供给端看，行(xing)政限产落(luo)实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在(zai)于(yu)下游需求韧性和(he)炉料供给增量。按当前钢厂利(li)润和(he)下游库(ku)存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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